日本海軍的戰爭應該在1939年前結束，如果依照一般海軍戰勝的想法，中國所有的海港、商業城市以及鐵路交會點都落入入侵者手中，而且海軍活動歸於平靜，由航艦及水上飛機執行海岸巡邏。
然而中國政府拒絕投降，並在四川的重慶市成立戰時首都以及疏散在成都周圍的工業區來維持。對外的貿易持續透過北面的〝紅路〞與南面新建的滇緬公路。
日本陸軍無法更西進；其過度擴張只保留許多敵方鄉間包圍的城市孤立地。中國陸軍過於薄弱的武器與組織，無法成功地防禦，但是強大而堅定的信念足以使攻城掠地的日本付出昂貴的代價。
中國稱之為抗戰的第二階段開始於戰略轟炸中國內陸城市。既然日本陸軍缺乏轟炸機或訓練有素的人員來執行長距離攻擊，海軍的G
1939年間，日本在中國的飛機增加到900架。海、陸軍各佔一半。6個陸軍基地在黃河以北，5個海軍基地在華中，海陸軍混合部隊集中在5個南部基地。
他們對抗防衛中間的重慶與成都，北邊的柳州與南邊的昆明三個大隊及三個獨立中隊，只有135架中國戰機，除了南方一打的地瓦丁機與一些霍克75，他們使用的是老舊的蘇聯I-152及I-16。
日本陸軍三個36架重轟炸機戰隊開始作戰。兩個使用義大利製的飛雅特BR.20，第三個使用三菱97式(或稱Ki-21)。攻擊重慶開始於
↑三菱也製造陸軍的97式重型轟炸機，可攜帶2,200磅炸彈以及一挺〝嚇阻〞的尾槍。此設計從1938年到1944年一直使用著
1939年初中國只有39架轟炸機，都是使用來攻擊發動這些空襲的敵方機場。4架10隊的伏爾提機，各帶20枚
4月11日，當15架中方SB轟炸機回到運城，發現該機場空無一人。因為重大的傷亡，貝瑞達轟炸機大隊撤離。日本與蘇聯在蒙古邊界不宣而戰，許多陸軍單位移往滿州，
↑海軍新型的G3M2在機身上方增設一挺20公厘機槍作為防衛，但載彈量仍維持1,764磅的限制
轟炸重慶的任務由位在漢口基地的海軍G
1939年前七個月間，中方空勤人員打了25次空戰，損失19架飛機與12名飛行員，只宣稱打下15架轟炸機。日方戰鬥機無一損失，他們明顯的優勢一直維持到中方獲得火力更強、性能更佳的戰鬥機為止。
↑一架在中國的單座寇蒂斯霍克75Q展示機成為美國第一種測試機砲武裝的單座機
1939年三月在中國測試兩種美造戰機原型機，兩者皆使用新的增壓器的颶風式引擎並使極速超過每小時300哩。寇蒂斯霍克75Q是美國陸軍P-36的外銷型，擁有一對來自丹麥的23公厘機砲，雖然這種口徑的武器還未在美國測試過。
另一種則是寇蒂斯-萊特(Curtiss-Wright)的CW-21攔截機，其爬升率與操控性均優於老舊的蘇聯機種。中國決定購買這兩型戰機：50架霍克機轟擊敵轟炸機與地面目標，30架CW-21與日本戰鬥機交戰。另外，訂購了伏爾提V-12輕轟炸機、萊安(Ryan)教練機與更多的北美教練機，於1941年交運。
↑中國希望製造爬升快的寇蒂斯萊特CW-21戰機與敏捷的日本戰機匹敵，這架飛機是1941年抵達緬甸三架中的其中一架
戰時的經驗導致中國堅持裝備美國陸軍或海軍戰機都未曾見到武器。像I-152，CW-21裝備駕駛員裝甲與四挺同調式機槍，並像A
合約在1939年6月簽訂，要求除了在美國完成的樣品機，新飛機與發動機在美國的監督下在中國境內製造。不幸地這有個無法挽回的瑕疵，生產計畫從未成功過。
這個夏天十分安靜，直到蒙古邊界的戰爭結束，1939年10月日本各中隊聚集重新展開戰略轟炸。
由於新的蘇聯飛機補充，中國空軍飛機數量現在達到215架。包括稍加改進的4挺機槍的I-16-10戰機與24架DB-3雙引擎轟炸機，由庫里申柯(G.A. Kulishenko)上尉指揮的志願轟炸大隊駕駛。DB-3極速為每小時273哩以及
日方報告說有38名海軍資深軍官死傷，50架飛機在地面上被摧毀。這可能是日本海軍在中國戰爭中最慘的一天，延緩的轟炸攻勢達一個月。10月14日20架DB-3回來摧毀更多的海軍飛機，不過這次損失了3架轟炸機，包括蘇聯大隊長庫里申柯陣亡。
他可能是200名在中國境內陣亡的最後一位蘇聯飛行員，11月蘇聯志願大隊開始撤離。俄援曾經堅定了中國對日抗戰，但是俄國人自己變成〝幻想破滅與挫敗〞。他們眼見不遵守或不懂俄國操作指示的沒有經驗中方人員濫用並撞毀他們的飛機，也見到物資被囤積而非使用於作戰。美國的顧問稍後也表達相同的態度。 (續待)
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