戰鬥繼續在南部開展，日軍攻入廣西省，吸引115架中國飛機到柳州與桂林。
譯者註：當日行營主任白崇禧電話下令派機轟炸八塘、九塘敵方陣地，俄志願隊費金率SB轟炸機隊3架，各帶
12月30日本年結束之際，13架海軍戰機從南寧起飛，在柳州上空挑戰一支中國部隊，宣稱擊落14架I-152與I-16，己方損失一架。
1939年間，日本飛機飛了14,138架次轟炸，並投下60,174枚炸彈，根據中方計算，造成28,463人死亡、31,156人傷，並摧毀13,871棟房子。從1939年8月到12月，中國空軍飛了756架次，損失35架飛機與13名飛行員，僅宣稱打下17架敵機。
1940年，日本仍考量華北地區的作戰由陸軍的中隊負責。海軍的第二聯合航空艦隊(簡稱二連空)集中在華中，有27架G
在華南，海軍三連空有27架G
本年一開始中國在南方陸地反攻，幾次中方空中攻擊並奪回南寧。海軍轟炸機與戰鬥機在一月份反攻桂林，宣稱擊毀飛機超過30架。1940年在沒有補充與外籍志願隊之下，這一整年中方大約只有150架飛機。
大多數南方的海軍部隊北移到華中參加夏季戰略轟炸重慶的攻勢。4個轟炸航空隊，13、15、鹿屋與高雄，在武漢地區聚集130架G
希望粉碎中國人的鬥志，海軍轟炸機從1940年5月到9月，對重慶在168次日間與14次夜間空襲中飛了3,717架次。這些空襲當中有8次，陸軍重轟炸機戰隊也參加了，總數添增了72架次Ki-21。
既然承認在夏季的轟炸機損失共計最少9架失蹤與多架受損，這證明了日本需要長程戰鬥機。如此的關切使海軍在1938年向美國購買了20架賽佛斯基(Seversky)雙座〝護航戰機〞，但是它們證明太過於笨拙而無法擔任護航任務。
8月的空襲後，陸軍中隊中止攻擊，並將其飛機派往法屬印度支那(今越南)。這個作戰在阻斷海防(Haiphong)通往中國的鐵路。1940年9月初，大部份的日本飛機被招回，除了第12與第13航空隊。
13航空隊仍有27架G
搭載兩挺20公厘與兩挺7.7公厘機槍與無線電，零戰有331哩時速的極速，以及搭載一具
零戰的首戰是在
而根據中方實際紀錄也是相當慘重；13架飛機全毀、11架損傷，10名飛行員陣亡以及包括四大隊大隊長在內的8名飛行員負傷。就防衛者被粉碎的範圍顯示，那天下午當D
譯者註：
日方部份~上午0830時，進藤三郎大尉率隊由漢口(W)基地起飛，0930時抵宜昌(21)基地落地加油。1200時起飛與陸上偵查機會合後，飛往涪州，在涪州上空7000呎附近陸偵與陸攻會合。由零戰在7500呎擔任警戒。
日方零戰機隊如下：
編隊位置 姓名階級 座機編號 戰果紀錄 一中隊中隊長兼1小隊隊長 進藤三郎 大尉 3-161 宣稱擊落I-16X1 1小隊2號機 北〝火田〞三郎 一等空曹 3-166 宣稱擊落I-152X1、I-16X1 1小隊3號機 藤原喜平 二等空曹 3-169 宣稱擊落I-152X3、合力擊落I-152X1(即徐吉驤的2310號機) 1小隊4號機 大木芳男 二等空曹 3-167 宣稱擊落I-152X3、I-16X1 一中隊2小隊隊長 山下小四郎 空曹長 3-171 宣稱擊落3機、合力擊落2機 2小隊2號機 末田利行 二等空曹 3-165 宣稱擊落I-152X3、合力擊落2機 2小隊3號機 山谷初正 三等空曹 3-173 宣稱擊落2機、合力擊落1機 二中隊中隊長兼1小隊隊長 白根斐夫 中尉 3-175 無 1小隊2號機 光增政之 一等空曹 3-162 無 1小隊3號機 岩井勉 二等空曹 3-163 無 二中隊2小隊隊長 高塚寅一 一等空曹 3-178 宣稱擊落I-152X2、I-16X1 2小隊2號機 三上一禧 三等空曹 3-170 與藤原喜平合力擊落徐吉驤中尉的2310號 I-152 2小隊3號機 平本政治 三等空曹 3-176 宣稱擊落1機
中國空軍出動34架戰機，參戰人員名單如下:
于學熾編隊位置 級職 姓名 座機編號/機型 備考 第一群：總領隊兼領隊機 第四大隊上尉大隊長 鄭少愚 2101號I-152 人機均傷，飛回基地 21中隊上尉隊長 陳盛馨 2301號I-152 人機均傷，飛回基地 中尉分隊長 王特謙 2108號I-152 飛機重傷，跳傘人傷 中尉分隊長 武振華 2116號I-152 空戰被擊傷，迫降飛機翻毀人傷 中尉隊員 司徒堅 2123號I-152 飛機重傷，跳傘後人亡 隊員 孫伯憲 2122號I-152 人機均安 中尉隊員 黃棟權 2104號I-152 被擊落墬毀人亡 中尉隊員 余拔峰 2115號I-152 被擊落墬毀人亡 少尉隊員 高又新 2107號I-152 機體中彈40餘發，人安 22中隊中尉分隊長 龔業悌 P-7533號I-16 人機均安 隊員 李礩 2201號I-152 人機均安 第二群：領隊機 23中隊隊長 王玉琨 2323號I-152 人機均安 中尉分隊長 曾培復 2327號I-152 人機均傷，飛回基地 中尉隊員 溫炎 P-7123號I-152 機損飛回基地 中尉隊員 劉英役 2309號I-152 空戰飛機重損迫降，機毀人亡 中尉隊員 徐吉驤 2310號I-152 發動機被擊中致空中停車，迫降機毀人傷 隊員 黎良 2328號I-152 人機均安 隊員 王廣英 2308號I-152 飛機重傷跳傘，左腿關節中彈 中尉隊員 康保忠 2306號I-152 飛機重傷，跳傘後人亡 第四群：領隊機 24中隊上尉隊長 楊夢青 2415號I-16 被擊著火跳傘人亡 隊員 李廷凱 2136號I-152 人機均安 隊員 祝瑞瑜 2405號I-16 人機均安 隊員 佟明波 2414號I-16 人機均安 隊員 劉孟晉 2424號I-16 人機均安 隊員 伍國培 2422號I-16 人機均安 中尉隊員 蔡名永 713號I-16 機身中一彈，機微損人安 中尉隊員 周廷熊 703號I-16 機身中二彈，機微損人安 中尉隊員 2407號I-16 機身中一彈，機微損人安 第三群：領隊機 27中隊上尉隊長 雷炎均 3208號I-152 迫降人傷 隊員 張鴻藻 3201號I-152 被擊著火跳傘人亡 28中隊分隊長 曹飛 2208號I-152 被擊落墬毀人亡 隊員 韓文虎 2811號I-152 人機均安 隊員 雷廷枝 2113號I-152 被擊落墬毀人亡 32中隊分隊長 何覺民 3206號I-152 被擊落墬毀人亡
9架零戰被派往南邊支援在印度支那海防的海軍第14航空隊。
設在緬甸邊界附近的壘允負責建造寇蒂斯與伏爾提計畫的中央飛機製造廠，在10月26日遭到來自海防的海軍轟炸機轟炸。這完全打亂了在中國製造現代美軍設計提供給空軍飛機的計畫。
海軍長程轟炸作戰在冬天落幕，當G
1940年底前，零戰再22次任務中出動153架次，連一架飛機也沒有損失，宣稱在空中擊落59架中方飛機並摧毀地面100架。即使這些宣稱可能達實際總數兩倍以上，中國空軍武力被破壞是顯而易見的。
1940年間中國遭受日本飛機12,767架次投下50,118枚炸彈，造成18,829人死亡、21,830人傷，並摧毀了107,750間房屋。27架敵機被戰機擊落與防空砲火打下15架的誇張宣稱掩蓋不了中國輸了空戰的事實。
中國還要持續多久其城市無法防禦轟炸？如果中國投降，美國與英國人在亞洲的命運又如何? (續待)
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