1939年11月4日，海軍派出它至今最大的武力，72架G5M2(應該是G3M2的筆誤)轟炸機，從漢口攻擊成都機場，雖然他們宣稱擊中地面上30架飛機，防禦的戰機擊落4架轟炸機以及指揮這個部隊的將領。12月26日至28日一連三天，陸海軍聯合作戰計有64架G5M2與36架Ki-21轟炸機攻擊蘭州，但未報告這次作戰結果。
戰鬥繼續在南部開展，日軍攻入廣西省，吸引115架中國飛機到柳州與桂林。
1939年12月27日，在衡陽最後一個蘇聯志願部隊的3架SB轟炸機往西南飛去支援崑崙關作戰。由第三大隊副大隊長陳瑞鈿少校指揮28隊最後3架格鬥者式護航。在二塘附近遭到陸軍97式戰機攻擊(譯者註：一說為海軍14航空隊的96式艦戰)，他們擊落兩架日機並掩護轟炸機逃離，但三架格鬥者式全都被擊落。副大隊長陳少校嚴重灼傷而從此無法再戰鬥。從開戰迄今他擊落過6架日機。
譯者註：當日行營主任白崇禧電話下令派機轟炸八塘、九塘敵方陣地，俄志願隊費金率SB轟炸機隊3架，各帶20公斤燃燒彈2枚，10公斤殺傷彈16枚，於0900時自秧塘機場出發，經柳州由第三大隊副大隊長陳瑞鈿率格鬥者式驅逐機3架，於0930時自柳州起飛，會合掩護前往，經遷江、賓陽，1005時到達思隴、崑崙關一帶上空，發現敵九六式驅逐機9架，單浮筒水機6架，約在3,000公尺高度巡邏，當即有5機向SB機追擊，SB機未及投彈，即循原路折返桂林，1105時，載彈降落秧塘機場，而我格機與敵遭遇時，其高度在2,500公尺，低於敵機500公尺，先有敵九六式機6架，向我進撲，我領隊機亦即振翼下令攻擊，戰鬥約3~5分鐘後，高度始相等，32中隊隊長韋一青駕5709號於戰鬥擊落敵機1架，此時另有敵機1架，在韋機之側上方欲擊韋機，陳瑞鈿駕5727號機在此敵機之後下方，當即仰攻，擊中其油箱座位間，見其側滑，尾旋下墜，時8中隊副隊長陳業新駕5725號在空掩護，突見一機由其前上方衝來，即迎面發彈，擊中敵機油箱座位間，敵失操縱側滑，嗣即被敵機群攻，戰鬥經過約20分鐘，計擊落敵九六式驅逐機3架，墜思隴附近，號碼為3312，4423，屬敵海軍第14航空隊，其餘一架，尚未查明下落。陳業新被擊中著火下墜後，低空開傘，敵仍跟蹤追擊，致左腹右肘均中彈傷，面部亦灼傷，陳瑞鈿機，中彈著火跳傘後，敵曾射擊未中，帶火墜地，全身各部均被灼傷，32中隊隊長韋一青機毀人亡。
12月30日本年結束之際，13架海軍戰機從南寧起飛，在柳州上空挑戰一支中國部隊，宣稱擊落14架I-152與I-16，己方損失一架。
1939年間，日本飛機飛了14,138架次轟炸，並投下60,174枚炸彈，根據中方計算，造成28,463人死亡、31,156人傷，並摧毀13,871棟房子。從1939年8月到12月，中國空軍飛了756架次，損失35架飛機與13名飛行員，僅宣稱打下17架敵機。
1940年，日本仍考量華北地區的作戰由陸軍的中隊負責。海軍的第二聯合航空艦隊(簡稱二連空)集中在華中，有27架G3M2轟炸機、27架A5M4戰鬥機、9架D1A2俯衝轟炸機、9架B4Y1艦攻機以及作為偵查用6架陸基型C5M1與6架河基型水機。另一種96式飛機的使用單位是陸軍第三戰隊。
在華南，海軍三連空有27架G3M2、27架A5M4、9架D1A2、9架B4Y1、6架C5M1與24架水機。這85架海軍飛機改以42架陸軍戰機、輕轟炸機與偵察機支援。海軍航空隊不再涉足陸地作戰，如此方能訓練期飛行員操作新的作戰機種。
本年一開始中國在南方陸地反攻，幾次中方空中攻擊並奪回南寧。海軍轟炸機與戰鬥機在一月份反攻桂林，宣稱擊毀飛機超過30架。1940年在沒有補充與外籍志願隊之下，這一整年中方大約只有150架飛機。
大多數南方的海軍部隊北移到華中參加夏季戰略轟炸重慶的攻勢。4個轟炸航空隊，13、15、鹿屋與高雄，在武漢地區聚集130架G5M2轟炸機。既然日本戰機缺乏足夠航程到達中國陪都，他們防衛自己的基地，也試圖攔劫對他們的地面部隊進行空襲的SB轟炸機。
希望粉碎中國人的鬥志，海軍轟炸機從1940年5月到9月，對重慶在168次日間與14次夜間空襲中飛了3,717架次。這些空襲當中有8次，陸軍重轟炸機戰隊也參加了，總數添增了72架次Ki-21。
8月11日，90架轟炸機攻擊重慶遭到29架四大隊戰鬥機使用一種特殊戰法攔截。6架I-152雙翼機在轟炸基通過路徑65’上方穿越，每架以6秒間隔投下4枚帶有小減速傘的炸彈。他們使編隊混亂，讓I-16單翼機打下其中兩架並擊傷數架轟炸機。
既然承認在夏季的轟炸機損失共計最少9架失蹤與多架受損，這證明了日本需要長程戰鬥機。如此的關切使海軍在1938年向美國購買了20架賽佛斯基(Seversky)雙座〝護航戰機〞，但是它們證明太過於笨拙而無法擔任護航任務。
8月的空襲後，陸軍中隊中止攻擊，並將其飛機派往法屬印度支那(今越南)。這個作戰在阻斷海防(Haiphong)通往中國的鐵路。1940年9月初，大部份的日本飛機被招回，除了第12與第13航空隊。
13航空隊仍有27架G3M2轟炸機與4架C5M2陸上偵察機，但12航空隊現在裝備了在茁壯的航艦艦隊上使用的新世代單翼機。這些飛機包括9架中島97式艦攻(B5N2)、9架愛知99式艦爆(D3A1)以及27架三菱A6M1戰鬥機，很快地它將以零戰聞名(譯者註：零戰11型)。這三種機型與1941年12月所有日本航艦航空兵力所使用的相同，但它們的設計在當時美國軍方領導階層仍屬未知。
搭載兩挺20公厘與兩挺7.7公厘機槍與無線電，零戰有331哩時速的極速，以及搭載一具87加侖副油箱時，最大航程1,930哩的傑出表現。
零戰的首戰是在1940年9月13日，13架零戰護航27架G3M2轟炸機前往重慶。在轟炸機離開目標後，一架C5M1以無線電通知看到附近的壁山有中國戰機。它們包括四大隊9架I-16與25架I-152戰鬥機。日機偷襲他們，宣稱在幾分鐘內摧毀〝所有27架〞敵機而自己沒有任何一架有嚴重損傷。
而根據中方實際紀錄也是相當慘重；13架飛機全毀、11架損傷，10名飛行員陣亡以及包括四大隊大隊長在內的8名飛行員負傷。就防衛者被粉碎的範圍顯示，那天下午當D3A1艦爆機從宜昌起飛首度攻擊重慶。中方沒有飛機對抗他們，或兩天後B5N2艦攻機攻擊重慶也是相同情形。
譯者註：9月13日史稱壁山空戰，中日雙方交戰人員如下
日方部份~上午0830時，進藤三郎大尉率隊由漢口(W)基地起飛，0930時抵宜昌(21)基地落地加油。1200時起飛與陸上偵查機會合後，飛往涪州，在涪州上空7000呎附近陸偵與陸攻會合。由零戰在7500呎擔任警戒。
日方零戰機隊如下：
編隊位置 姓名階級 座機編號 戰果紀錄 一中隊中隊長兼1小隊隊長 進藤三郎 大尉 3-161 宣稱擊落I-16X1 1小隊2號機 北〝火田〞三郎 一等空曹 3-166 宣稱擊落I-152X1、I-16X1 1小隊3號機 藤原喜平 二等空曹 3-169 宣稱擊落I-152X3、合力擊落I-152X1(即徐吉驤的2310號機) 1小隊4號機 大木芳男 二等空曹 3-167 宣稱擊落I-152X3、I-16X1 一中隊2小隊隊長 山下小四郎 空曹長 3-171 宣稱擊落3機、合力擊落2機 2小隊2號機 末田利行 二等空曹 3-165 宣稱擊落I-152X3、合力擊落2機 2小隊3號機 山谷初正 三等空曹 3-173 宣稱擊落2機、合力擊落1機 二中隊中隊長兼1小隊隊長 白根斐夫 中尉 3-175 無 1小隊2號機 光增政之 一等空曹 3-162 無 1小隊3號機 岩井勉 二等空曹 3-163 無 二中隊2小隊隊長 高塚寅一 一等空曹 3-178 宣稱擊落I-152X2、I-16X1 2小隊2號機 三上一禧 三等空曹 3-170 與藤原喜平合力擊落徐吉驤中尉的2310號 I-152 2小隊3號機 平本政治 三等空曹 3-176 宣稱擊落1機
中國空軍出動34架戰機，參戰人員名單如下:
于學熾編隊位置 級職 姓名 座機編號/機型 備考 第一群：總領隊兼領隊機 第四大隊上尉大隊長 鄭少愚 2101號I-152 人機均傷，飛回基地 21中隊上尉隊長 陳盛馨 2301號I-152 人機均傷，飛回基地 中尉分隊長 王特謙 2108號I-152 飛機重傷，跳傘人傷 中尉分隊長 武振華 2116號I-152 空戰被擊傷，迫降飛機翻毀人傷 中尉隊員 司徒堅 2123號I-152 飛機重傷，跳傘後人亡 隊員 孫伯憲 2122號I-152 人機均安 中尉隊員 黃棟權 2104號I-152 被擊落墬毀人亡 中尉隊員 余拔峰 2115號I-152 被擊落墬毀人亡 少尉隊員 高又新 2107號I-152 機體中彈40餘發，人安 22中隊中尉分隊長 龔業悌 P-7533號I-16 人機均安 隊員 李礩 2201號I-152 人機均安 第二群：領隊機 23中隊隊長 王玉琨 2323號I-152 人機均安 中尉分隊長 曾培復 2327號I-152 人機均傷，飛回基地 中尉隊員 溫炎 P-7123號I-152 機損飛回基地 中尉隊員 劉英役 2309號I-152 空戰飛機重損迫降，機毀人亡 中尉隊員 徐吉驤 2310號I-152 發動機被擊中致空中停車，迫降機毀人傷 隊員 黎良 2328號I-152 人機均安 隊員 王廣英 2308號I-152 飛機重傷跳傘，左腿關節中彈 中尉隊員 康保忠 2306號I-152 飛機重傷，跳傘後人亡 第四群：領隊機 24中隊上尉隊長 楊夢青 2415號I-16 被擊著火跳傘人亡 隊員 李廷凱 2136號I-152 人機均安 隊員 祝瑞瑜 2405號I-16 人機均安 隊員 佟明波 2414號I-16 人機均安 隊員 劉孟晉 2424號I-16 人機均安 隊員 伍國培 2422號I-16 人機均安 中尉隊員 蔡名永 713號I-16 機身中一彈，機微損人安 中尉隊員 周廷熊 703號I-16 機身中二彈，機微損人安 中尉隊員 2407號I-16 機身中一彈，機微損人安 第三群：領隊機 27中隊上尉隊長 雷炎均 3208號I-152 迫降人傷 隊員 張鴻藻 3201號I-152 被擊著火跳傘人亡 28中隊分隊長 曹飛 2208號I-152 被擊落墬毀人亡 隊員 韓文虎 2811號I-152 人機均安 隊員 雷廷枝 2113號I-152 被擊落墬毀人亡 32中隊分隊長 何覺民 3206號I-152 被擊落墬毀人亡
1940年10月4日，8架零戰護衛27架轟炸機到成都，擊落5架I-16與一架SB，並猛擊地面上19架以上的飛機。翌日，7架零戰在附近機場〝縱火〞燒掉另外10架飛機。
9架零戰被派往南邊支援在印度支那海防的海軍第14航空隊。1940年10月7日，昆明遭到由7架零戰護航的27架15航空隊轟炸機的攻擊，它們宣稱擊落13架I-16與霍克機。
設在緬甸邊界附近的壘允負責建造寇蒂斯與伏爾提計畫的中央飛機製造廠，在10月26日遭到來自海防的海軍轟炸機轟炸。這完全打亂了在中國製造現代美軍設計提供給空軍飛機的計畫。
海軍長程轟炸作戰在冬天落幕，當G5M2大隊從中國被招回改編，但零戰仍持續掃蕩到年底。既然沒有飛機敢升空挑戰，它們把目標放在地面的飛機，除了10月26日成都上空一場短暫的空戰，宣稱擊落10架戰果。1940年10月29日，一架道格拉斯DC-2民航機遭到掃射，美籍駕駛員華德‧肯特(Walter Kent)與其他9人遭殺害。
1940年底前，零戰再22次任務中出動153架次，連一架飛機也沒有損失，宣稱在空中擊落59架中方飛機並摧毀地面100架。即使這些宣稱可能達實際總數兩倍以上，中國空軍武力被破壞是顯而易見的。
1940年間中國遭受日本飛機12,767架次投下50,118枚炸彈，造成18,829人死亡、21,830人傷，並摧毀了107,750間房屋。27架敵機被戰機擊落與防空砲火打下15架的誇張宣稱掩蓋不了中國輸了空戰的事實。
中國還要持續多久其城市無法防禦轟炸？如果中國投降，美國與英國人在亞洲的命運又如何? (續待)
光兄，補充1939年12月27日崑崙關空戰（來源：抗日戰史桂南會戰） 『十二月二十七日，天氣晴朗，能見度良好，是日之戰鬥狀況如左： 一、奉行營白主任（按：白崇禧）電話，飭派機轟炸八塘、九塘敵陣地，當派費金隊CB機（按：即俄志願隊SB轟炸機隊）三架，各帶五十公斤燃燒彈二枚，十公斤殺傷彈十六枚，於九時自秧塘機場出發，經柳州由第三大隊副大隊長陳瑞鈿率格機三架，於九時三十分自柳州起飛，會合掩護前往，經遷江、賓陽，十時五分到達思隴、崑崙關一帶上空，發現敵九六式驅逐機九架，單浮筒水機六架，約在三千公尺高度巡邏，當即有五機向我CB機追擊，CB機未及投彈，即循原路折返桂林，十一時五分，載彈降落秧塘機場，而我格機與敵遭遇時，其高度在二千五百公尺，低於敵機五百公尺，先有敵九六式機六架，向我進撲，我領隊機亦即振翼下令攻擊，戰鬥約三、五分鐘後，高度始相等，第三十二中隊長韋一青（按：同書記載十二月二十二日，駕五七零九號機）於戰鬥中啣敵機尾發彈，擊落敵機一架，此時另有敵機一架，在韋機之側上方欲擊韋機，陳瑞鈿機（按：同書記載十二月二十二日，駕五七號機）適在此敵機之後下方，當即仰攻，擊中其油箱座位間，見其側滑，尾旋下墜，時第八中隊副隊長陳業新在空掩護，突見一機由其前上方衝來，陳機即迎面發彈，擊中敵機油箱座位間，敵失操縱側滑，嗣即被敵機群攻，戰鬥經過約二十分鐘，計擊落敵九六式驅逐機三架，墜思隴附近，號碼為三三一二，四四二三，屬敵海軍第十四航空隊，其餘一架，尚未查明下落，而我陳業新機，被擊中著火下墜後，低空開傘，敵仍跟蹤追擊，致左腹右肘均中彈傷，面部亦灼傷，陳瑞鈿機，中彈著火跳傘後，敵曾射擊未中，帶火墜地，全身各部均被灼傷，第三十二中隊隊長韋一青陣亡機毀。』 上面資料，陳瑞鈿座機機號與光兄您提供的不同，不知何者較正確？
Erich兄:我所用的資料來自南京第二檔案館所謂的空軍戰鬥要報 內容有許多跟您提供的資料雷同! 根據上文陳業新駕5725號、韋一青駕5709號格機來看 陳瑞鈿駕駛以5727號比57號要來得正確 個人推測這些編號應該是本軍序號,而非原先代表所屬單位的機體番號 小弟已將您補充的資料改寫放入內文中 謝謝!
另外我也加入了913壁山空戰國軍參戰人員部份 等回高雄後在把日方參戰人員資料補充上來!
...隊員溫炎中尉（P-7123? P-7127?號I-152，機損飛回基地）... 可能是P-7123． 因為P-7127有資料記載在１９４０年是屬於２９中隊．
我會寫上P-7123? P-7127?是因為同一本書中前後列出的機號不同所致 感謝Gary兄的澄清!
913壁山空戰日方參戰人員名單已補充進去了